大变局！光伏重磅，两大巨头突然宣布有序减产控产
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新能源又有新的变量！
12月24日晚上，通威股份官微发布公告称，考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，逐步安排云南通威高纯晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高纯晶硅生产公司，阶段性有序减产控产。
同样，大全能源官微亦发布公告称，公司将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。
12月24日交易时间，A股市场光伏股集体上涨，其中，京运通涨停，阳光电源、通威股份、芯能科技涨超4%。此次减产措施将如何积极影响整个行业，其利好程度究竟如何？
光伏重磅
据民生证券研报，2024年下半年以来，政策明确转向，光伏行业有望通过限价限产、能耗控制政策加快供给出清节奏。需求端来看，海内外需求景气度依然维持在较高水平，新兴市场有望迎来起量。
12月24日晚，通威股份官方微信公众号发文表示，当前，受西南地区冬季进入枯水期，电力价格环比提升影响，考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，公司旗（金麒麟分析师）下永祥股份（四川永祥股份有限公司）积极响应中央经济工作会议精神，致力破除“内卷式”竞争，促进光伏产业长期健康发展，逐步安排永祥股份下属云南通威高纯晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高纯晶硅生产公司，根据公司总体生产经营计划进行技改及检修工作，阶段性有序减产控产，后续具体复产安排将根据项目地电力价格变化以及市场行情统筹规划。通威股份表示，本次技改检修及减产事项在当前市场环境下有助于公司减少高纯晶硅业务经营亏损，预计将对公司总体生产经营及利润产生积极影响。
资料显示，永祥股份高纯晶硅产能超过90万吨，分布在四川、云南、内蒙古三个省级行政区，具备规模、成本、技术、市场等多个方面显著领先行业的竞争优势，并实现连续多年市场占有率位居全球第一。
与此同时，大全能源官微发布公告称，当前，多晶硅供求失衡的市场格局依然未得到根本性改善，行业整体持续面临全面亏损的严峻挑战。为严格落实中央经济工作会议精神，规范企业自身行为，防止“内卷式”恶性竞争，促进光伏行业的健康可持续发展，公司将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。大全能源已形成年产30.5万吨多晶硅产能。因此，上述两家企业总产能超120万吨。
光伏现状与趋势
2024年11月20日，工信部正式发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，旨在优化行业布局、调整产业结构、控制产能总量、鼓励技术创新和应用推广。新版规范条件从生产布局与项目设立、工艺技术、资源综合利用及能耗、智能制造和绿色制造、环境保护、质量管理和知识产权、安全生产和社会责任等七个方面提出具体要求，以促进光伏制造行业的转型升级和健康发展。中国光伏行业协会也连续三个月发布光伏主产业链产品成本分析报告，强调企业应依法合规参与市场竞争，避免低于成本的销售与投标行为。国联证券认为，近期政策端以及光伏行业协会均对供给侧合理竞争加强引导，有望推动光伏行业走出低谷。
而晶硅产业链价格达到历史新低，且继续下行阻力较大。中国光伏行业协会CPIA发布光伏组件成本分析，针对招投标市场出现超低价中标的案例，指出我国多项招投标制度明确组件中标价格须高于成本，并引导组件招标价格回归合理区间。根据CPIA测算，2024年12月光伏组件成本为0.692元/W，有望对未来短期内招标价格形成有效支撑。
从整个行业来看，光伏还处于扩张趋势当中。根据国家能源局的数据，2024年1月至11月期间，国内光伏新增装机容量达到了206.30GW，同比增长26%。特别是11月份，新增装机容量为25.00GW，同比增幅为17%，环比则增长了22%。
2024年全年，产业链价格低位运行，终端装机成本改善，国内新增光伏装机有望实现较高增长。12月初，CPIA上调2024年国内新增光伏装机预测至230—260GW。华创证券认为，考虑部分集中式项目年底抢装，全年新增光伏装机有望超250GW。
国信证券认为，近两年来，市场对光伏需求增长持续性及长期成长空间一直抱有怀疑的态度，并成为压制板块估值的重要因素之一，尤其是对于占到全球年新增装机需求近一半的国内市场，在消纳压力和市场化交易带来的项目收益率不确定性增加的背景下，市场对国内光伏需求的增长持续性普遍持较为悲观的预期。尽管在当前全球新增装机需求约600GWdc/年的大基数下，确实在可见的未来几年难以再预期2021—2023年那样的爆发式高增长，但最近两年内光储产品价格的大幅下跌、国际市场利率下行趋势的开启，以及新兴市场需求的快速启动，仍然让我们对需求保持增长抱有信心。
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